در دنیایی ویران‌شده از جرم و جنایت، کل جزیره منهتن به یک زندان محصور با دیوارهای بلند تبدیل شده است که زندانیان بی‌رحم در آن آزادانه پرسه می‌زنند. پس از سقوط اضطراری هواپیمای رئیس‌جمهور آمریکا در این جزیره، اسنیک پلیسکین، قهرمان جنگ، ۲۴ ساعت فرصت دارد تا او را بازگرداند.

میلی و لوئیس به همراه مادرشان شارلین که به تازگی بیوه شده است، به محله جدیدی نقل‌مکان می‌کنند. آن‌ها در آنجا با مشکلات شخصی مختلفی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما میلی با اریک، همسایه بغلی خود که مبتلا به اوتیسم است، دوست می‌شود. اریک شیفته پرواز است و با پیشرفت داستان، نیروی تغییردهنده و جذابی بر روی تمام اطرافیانش می‌گذارد.

«پیتر بنینگ»، وکیل متنفذ و موفق، زن و دو فرزندش را برای تعطیلات کریسمس به دیدن «مادربزرگ وندی» به لندن می برد. او که بر اثر مشغله های حرفه ای، از توجه و نزدیکی کافی به بچه هایش بازمانده، یک شب از مراسم جشنی به خانه ی «وندی» باز می گردد و در می یابد که بچه ها ناپدید شده اند. در یادداشتی به امضای «کاپیتان جیمز هوک»، از او دعوت می شود تا برای باز پس گیری آنان به «سرزمین رؤیایی» برود.

ایوان، یتیمی با استعداد موسیقی خارق‌العاده، از یتیم‌خانه فرار می‌کند و در شهر نیویورک به دنبال والدین واقعی خود می‌گردد. در این مسیر، مردی بی‌خانمان معروف به «جادوگر» که در یک سینمای متروکه زندگی می‌کند، او را زیر پر و بال خود می‌گیرد. جادوگر پس از کشف استعداد ایوان، نام «آگوست راش» را روی او می‌گذارد و نقشه‌ای می‌کشد تا از استعداد او کسب درآمد کند. اما ایوان نمی‌داند که والدینش، لایلا و لوئیس، نیز به شدت در جستجوی او هستند.

مکس واشینگتن به تازگی پس از تحمل دوران محکومیت خود به جرم سرقت، از زندان آزاد شده است. او به پاتوق قدیمی‌اش، یعنی یک باشگاه رقص تپ بازمی‌گردد. دوست‌دختر سابقش، امی، که هنوز به عنوان مربی رقص تپ در این باشگاه کار می‌کند، از دیدن او چندان خوشحال نمی‌شود. اما پدر امی، موی کوچک، از دیدن مکس خوشحال است زیرا نقشه‌هایی برای اجرای یک نمایش با حضور او دارد. از طرفی، شرکای جرم قدیمی مکس نیز کار جدیدی برای او در نظر گرفته‌اند.